Розподіл трафіку та налаштування Campaigns

Розділ "Campaigns" призначений для розподілу трафіку між різними кампаніями (офферами) та їх налаштування.

Створення та налаштування кампанії

У більшості випадків кампанії для вас буде створювати наш технічний спеціаліст під час налаштування інтеграції, але у вас також є можливість зробити це самостійно. Для створення нової кампанії натисніть кнопку "Add Campaign" у верхньому правому куті. Заповніть поля:

• Name (назва кампанії): це може бути назва оффера або ваш власний ідентифікатор, який ви самі придумали.

• Partner (партнер): виберіть рекламодавця (брокера),з яким пов'язана кампанія.

• Integration (інтеграція): виберіть інтеграцію, з якою буде працювати кампанія (інтеграцію для вас робить наш технічний спеціаліст).

• Funnels (воронки): виберіть або додайте воронку, що відповідає кампанії.

• Countries (країни): вкажіть країну у форматі alpha-2 (наприклад, UA, KZ).

• Sources (джерела): тут можна вказати джерела трафіку.

• Status (статус): виберіть статус кампанії. Active - кампанія активна, Pending - пауза, Rejected - кампанія неактивна.

• Daily Cap (дневний ліміт): максимальна кількість лідов, яку кампанія може прийняти за один день. Після досягнення капу кампанія стає неактивною до наступного дня.

• Total Cap (загальний ліміт): загальна кількість лідов, яку кампанія може прийняти за весь час.

• Weight Cap (пріоритет): якщо потрібно встановити пріоритет кампанії, вкажіть значення вище 1. Це множник, який визначає, скільки лідов має отримувати кампанія порівняно з іншими. Приклад: Кампанія з Weight Cap 2 отримає в два рази більше лідов, ніж кампанія з Weight Cap 1.

• Time Cap (час роботи): дозволяє задати час роботи кампанії. Наприклад, кампанія може приймати лідов лише в певні години з понеділка по п’ятницю. ⚠️ Увага: CRMate працює за київським часом, враховуйте це при налаштуванні часових лімітів.

• Black List Percent (чорний список): це налаштування, яке дозволяє платити лише за частину лідов, якщо вони не повністю відповідають вашим умовам. Наприклад, бувають ситуації, коли не всі лідов з певного регіону або з певними характеристиками обробляються, і за них не завжди готові платити в повному обсязі. Це налаштування допомагає автоматично розраховувати виплати за частину таких лідов. Наприклад, якщо налаштовано, що оплачується тільки 50% лідов, і у вас є 3 лідов по 50$, система виплатить лише половину - 75$ (150$ / 2 = 75$).
  Щоб це налаштування працювало правильно, потрібно вибрати в розділі Статуси, які саме статуси лідов будуть враховуватися за таким принципом.

  

• Payments (оплата): налаштування платежів дозволяють вибрати модель оплати (наприклад, CPA, CPL).

ВАЖЛИВО! Назва воронки (Funnels) має співпадати з тією, що вказана в лідові (наприклад, Tesla_X і TeslaX). Якщо назви не співпадають, лідов не будуть потрапляти в кампанію.

Якщо в якомусь зі списків відсутній потрібний вам елемент (воронка, інтеграція, брокер і т.д.) - просто додайте його через налаштування. Як зробити це дивіться тут (гіперпосилання).

Розподіл трафіку

CRM розподіляє лідов по кампаніях на основі трьох основних параметрів:

• Funnels (воронки) – значення в лідові та кампанії повинні співпадати.

• Country (країна) – вказуйте країну у форматі alpha-2.

• Source (джерело) – розподіл по джерелах.

Якщо кілька кампаній мають однакові налаштування по цим параметрам, система буде розподіляти лідов між ними по черзі.

Статус кампанії

• Кампанія повинна бути активною, інакше лідов будуть потрапляти в вкладку "Hold" і не будуть прийняті брокером (відбиватимуться).

• Якщо у вас одночасно запущено кілька кампаній з однаковими параметрами в налаштуваннях (funnels, country та source),система буде заповнювати їх по черзі.

Існують такі статуси кампанії:

• 1. Active - кампанія активна
• 2. Pending - кампанія на паузі
• 3. Rejected - кампанія неактивна

Редагування кампанії в CRM-системі

Щоб відредагувати кампанію, виконайте наступні кроки:

• 1. Відкрийте головну сторінку кампанії.
• 2. Знайдіть потрібну кампанію і прокрутіть вправо до кінця.
• 3. Натисніть на три точки в правому куті, потім виберіть опцію View the item details .

Тепер перед вами повне меню для редагування кампанії.

• 1. Вкладка General (Загальні налаштування)

  У вкладці General ви можете змінити будь-які дані, які ви вказали при створенні кампанії. Це можуть бути такі параметри, як ім'я, партнер, воронка тощо.

  
• 2. Вкладка Payments (Платежі)

  У розділі Payments ви можете налаштувати параметри оплати:

  • Payment Type: вкажіть модель виплат (наприклад, CPA або CPL).
  • Black List Percent: вкажіть % трафіку, який потрапляє в чорний список.
  • Payout: вкажіть суму виплат.
  
• 3. Вкладка Funnels (Воронки)

  Тут ви можете керувати та редагувати існуючі воронки.
  Наприклад:

  • Перейменуйте будь-яку з воронок.
  • 
• 4. Вкладка Rotations (Ротації)

  Щоб активувати ротацію, виконайте наступні дії:

  • 1. Увімкніть ротацію, перевівши тумблер у положення On.
  • 2. У полі Rotation Interval виберіть тимчасовий інтервал, через який буде відбуватися ротація лідов.

  Використовуйте пошук по E-mail або ID, щоб знайти конкретного учасника ротації.

  У таблиці нижче будуть відображатися поточні налаштування ротації:

  • ID - унікальний ідентифікатор учасника.
  • Email - адреса електронної пошти учасника.
  • Status - статус активності учасника.
  • Date Send - дата останньої відправки ліда.

  Ви також можете вибрати кількість відображених лідов на сторінці за допомогою перемикача — 25, 50 тощо.

  
• 5. Вкладка Notifications (Сповіщення)

  Тут ви можете налаштувати, коли і як отримувати сповіщення про статуси лідов та помилки. При наведенні курсора на поле Error Leads, відкриється меню з трьома опціями:

  • Disable — сповіщення вимкнені.
  • Only notifications — сповіщення включені, і ви будете отримувати оповіщення при виникненні помилок.
  • Notifications and off campaign — коли виникає помилка в Lead Response, система не тільки надсилає сповіщення, але й автоматично вимикає кампанію для запобігання подальших помилок.
  
• 6. Вкладка Fraud (Перевірка на фрод)

  Цей розділ призначений для налаштування додаткової перевірки на фрод. При наведенні курсора на поле вибору випадає меню з трьома варіантами:

  • Disable — перевірка на фрод вимкнена.
  • Check with interval — система буде перевіряти лідов на фрод з заданим інтервалом. У сусідньому полі Interval вкажіть інтервал у лідах.
  • Check all leads — перевіряти всі лідов на наявність ознак шахрайства без інтервалів.
  

  7. Як працює антифрод у CRM системі

  • 1. Порівняння IP-адрес. Система автоматично порівнює IP-адресу, вказану в лід-формі, з IP-адресою, яка була зафіксована під час автологіна користувача. Якщо обидві адреси співпадають, система ставить індикатор — сірий або жовтий галочку. Це служить показником того, що запит, ймовірно, зроблений реальним користувачем.
  • 2. Перевірка User-Agent. Антифрод система також аналізує юзер-агент — дані, які браузер користувача надсилає при відвідуванні сайту. Якщо один і той самий юзер-агент часто зустрічається у багатьох лідов від одного вебмайстра, це може бути ознакою шахрайства. У таких випадках система видає попередження у вигляді спеціальної позначки. Також на цьому етапі йде збір додаткових даних про ліда, які можна побачити у відповідних стовпцях системи. В тому числі перевіряється, чи використовувався проксі-сервер при відправці заявки, що може бути ще одним ознакою шахрайства.
  • 3. Додаткова перевірка. Додаткова перевірка включається вибірково в налаштуваннях кампанії. Вона використовується при наявності підозр на шахрайство. Ця перевірка показує з 100% точністю, чи був підроблений автологін. Однак у неї є невеликий мінус для мереж: якщо застосовувати постійно, це може сповільнювати процес обробки лідов, тому її рекомендується використовувати при необхідності, коли є реальні підозри на шахрайство. Ця "посилена перевірка" дає остаточне підтвердження про справжність заявки та допомагає виявити потенційні шахрайські дії з високою точністю.

  ⚠️ Будь ласка, зверніть увагу, що заборонено використовувати в спорах результати додаткової фрод-перевірки, тому що в такому випадку фрод-команди навчаться обходити цю захисту. Це в ваших же інтересах! ⚠️ За додатковими інструкціями звертайтеся до вашого менеджера.

• Розділ Time Cap (час роботи) Ви можете спостерігати його практично в кожній вкладці. Цей розділ відповідає за час включення і вимкнення кожної кампанії. Введіть потрібні вам дати і поставте галочки (де стоїть галочка - в той час і буде працювати кампанія). Наприклад, на скріншоті нижче ви можете побачити, що час роботи кампанії кожен день з понеділка по суботу з 10:00 до 19:00. У неділю кампанія вимкнена.

  

Інтеграція стороннього вебмастера

У CRMate все працює через API, тому, якщо вебмайстер хоче надсилати вам трафік, йому потрібно самостійно налаштувати інтеграцію. Вам же потрібно лише надати необхідні дані і трохи підготуватися.

• Крок 1: Зареєструвати вебмайстра

  • 1. Запитайте email у вебмайстра або придумайте його самостійно (email потрібен лише для входу).

  • 2. Відкрийте розділ Users:

    

  • 3. Натисніть кнопку Add User і створіть нового користувача з роллю web_master.

    

• Крок 2: Передача даних вебмайстру

  Вам потрібно передати вебмайстру такі дані:

  • Логін (email) - той, який ви щойно створили.
  • Пароль - ви його також створювали під час реєстрації.
  • user_id - це ID вебмайстра у системі (його можна знайти на сторінці Users).
  • source - назва для ідентифікації трафіку, зазвичай збігається з іменем користувача.
  • Token - натисніть кнопку на сторінці користувача, щоб його скопіювати.

  Отримуємо такий список:

  • login: [email protected]
  • Password: iLoveCRMate
  • user_id: 19
  • source: Test
  • Токен: eyJ0eXAiOiJKV1Q**********************_Bw

  Його ми надсилаємо вебмайстру разом із цим повідомленням:

  Інтеграція

  Надсилання лідів:

   

  {

  'url': 'https://crm.yourdomain.net/api/leads',

  'method': 'POST',

  'request_headers': [

  {

  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',

  'Accept': 'application/json'

  }

  ],

  'request_body': {

  'full_name': '{firstname}{lastname}',

  'country': '{country}',

  'email': '{email}',

  'landing': 'посилання на воронку',

  'phone': '{phone}',

  'user_id': 'Ваш ID у нашій системі',

  'ip': '{ip}',

  'source': 'Ваш нік у нашій системі',

  'landing_name': 'Назва воронки'

  }

  }

  View more

  Вивантаження лідів

  curl --location --request GET 'https://crm.yourdomain.net/api/web-master/leads' \
--header 'Authorization: Bearer ТОКЕН' \
--header 'Content-Type:application/json' \
--data-raw '{
'date_start' : '2022-05-05',
'date_end' : '2022-05-05'
}

  Нам важливо, щоб ви точно вказали назви воронок (в точності, як вони записані) в чаті, які передаються в полі "landing_name". Саме за цими даними ми відкриємо оффер для вас.

  ❗️❗️❗️Важливий момент❗️❗️❗️ Якщо ви змінюєте назву воронки в "landing_name", обов'язково повідомте нас про це в чаті, інакше ваші ліди можуть бути автоматично відхилені!

  Так ми зможемо оперативно налаштувати процес і уникнути непотрібних збоїв.

• Тепер потрібно відкрити оффер для отримання тестового ліда.

  Щоб це зробити, необхідно уточнити у вебмайстра, як буде підписана воронка при передачі в параметрі "landing_name". Як тільки ви отримаєте цю назву, перейдіть у вкладку Funnels і додайте воронку у список.

  Так ми зможемо налаштувати оффер правильно і забезпечити коректний прийом тестового ліда.

  

  Альтернативний спосіб додавання воронки до списку — це провести тест із потрібною воронкою. Будь-яка воронка, яка потрапляє в систему CRMate, автоматично з'являється у цьому списку.

  Однак у такому разі вебмайстру доведеться провести два тести: перший для того, щоб ви побачили воронку і додали її в кампанію (лід при цьому відобразиться як “відбитий”),а другий — після налаштування оффера з вашого боку.

  Після цього переходимо до налаштування кампанії, щоб завершити процес і підготуватися до повноцінної роботи.

  

  Припустимо, ви хочете, щоб вебмайстер ArbitragnilkTEST надсилав вам ліди з Казахстану (KZ) із воронкою Voronka. У такому разі налаштування кампанії мають виглядати так:

  • Користувач: ArbitragnilkTEST
  • Країна: KZ (Казахстан)
  • Воронка (landing_name): Voronka

  Після того як ви налаштуєте ці параметри, система зможе правильно розподіляти ліди і надсилати їх на потрібний оффер.

  

  Якщо все налаштовано правильно, ліди почнуть надходити на потрібний вам оффер без проблем. Система автоматично розподілить їх за заданими параметрами, і ви зможете відстежувати результати в реальному часі.

  Переконайтеся, що всі налаштування кампанії відповідають вимогам, щоб уникнути можливих помилок у майбутньому.

  

  Якщо лід не пов'язаний із оффером (як у прикладі вище з другим лідом),то він вважається "відбитим". У цьому випадку не слід надсилати його вручну на свої оффери без повідомлення вебмайстра, оскільки його система могла автоматично передати цей лід іншому рекламодавцю.

  Якщо вебмайстер попросить оновити статус і вказати FTD на тестовому ліді, ви можете це зробити через налаштування ліда двома способами:

  • 1. Натисніть на номер ліда.
  • 2. Або виберіть три крапки в колонці ACTION.

  У вікні, що відкриється, натисніть кнопку Редагувати, щоб оновити потрібні дані.

  

  Після цього змініть статус і поставте галочку поруч із Conversion.

  

  І не забудьте зберегти. Інтеграція готова.

Розділи CRM

Dashboard

Dashboard — це "обличчя" вашої CRM. У цьому розділі ви можете швидко оцінити поточну ситуацію за місяць, порівняти показники з попереднім місяцем і отримати уявлення про те, як ідуть справи в цілому. Це зведення всіх ключових метрик, яке допоможе вам приймати швидкі й обґрунтовані рішення на основі актуальних даних.

• Leads (Ліди) — показує, скільки лідів було додано або опрацьовано. У даному прикладі — 60 лідів.
• FTD (First Time Deposits) — кількість користувачів, які внесли депозит. У нашому випадку їх 15.
• Profit (Прибуток) і Net Profit (Чистий прибуток) — відображають інформацію про ваш прибуток із урахуванням витрат і без.
• Revenue Overview (Огляд доходу) — графік доходів за поточний і попередній місяці.
• Caps (Ліміти) — праворуч від графіка зазначені ліміти кожного брокера і те, наскільки вони відпрацьовані.

За бажання Dashboard можна налаштувати під свої цілі, використовуючи фільтри:

• Webmasters (Вебмайстри) — вибір конкретного вебмайстра.
• Created Date (Дата створення) — за допомогою календаря можна вибрати період для відображення даних.
• Countries (Країни) — можна вибрати конкретні країни.
• Campaign (Кампанія) — випадаюче меню для вибору певної рекламної кампанії.
• Funnels (Воронки) — дозволяє вибрати конкретну воронку продажів для аналізу.

Caps

У розділі Caps ви можете відстежувати ліміти за капами на поточний день. У першу чергу відображаються активні оффери, щоб ви могли швидко оцінити їхній статус і проконтролювати, які з них вже досягли своїх лімітів. Це допомагає ефективно розподіляти трафік і слідкувати за тим, щоб не перевищувати встановлені обмеження.

Statistics

Statistics — ключовий розділ для аналізу вашого трафіку. У ньому доступні три основні блоки статистики:

• 1. User — фільтр за вебмайстрами, які постачають вам трафік. Можна розкрити рядок із конкретним користувачем, щоб побачити більш детальну статистику за кожною воронкою.
• 2. Funnel — статистика за воронками, що дозволяє оцінити ефективність кожної з них.
• 3. Offer — статистика за офферами (кампаніями). Тут також можна переглянути дані за кожною окремою воронкою, підключеною до оффера.

Цей розділ допомагає вам детально аналізувати й оптимізувати результати за кожним параметром.

1. Вибір часового проміжку
2. Фільтри

• Countries (Країни) — дозволяє вибрати країну для аналізу.
• Funnels (Воронки) — фільтр за вибраною воронкою продажів.
• Campaign (Кампанія) — вибір конкретної рекламної кампанії для відображення даних.
• Webmasters (Вебмайстри) — можна вибрати вебмайстра для фільтрації даних.
• Filter by FTD (Фільтр за FTD) — дозволяє сортувати дані за користувачами, які зробили перший депозит.

Таблиця нижче:

• User (Користувач) — показує, який користувач системи привернув ліди.
• Leads (Ліди) — кількість лідів, залучених користувачем.
• Valid (Валідні ліди) — скільки з усіх лідів було визнано валідними (дійсними).
• Invalid (Невалідні ліди) — кількість невалідних (недійсних) лідів.
• No answer (Без відповіді) — кількість лідів, які не відповіли.
• Conversions (Конверсії) — скільки лідів конвертувалися в клієнтів або зробили депозит.
• Revenue (Доход) — сума доходу від цих лідів.
• Cost (Витрати) — сума витрат на отримання цих лідів.
• Net Profit (Чистий прибуток) — різниця між доходами й витратами.
• ROI (Окупність інвестицій) — відсоткове співвідношення прибутку до витрат.

Leads

Leads — це ключовий розділ CRM, де ви будете проводити більшу частину часу.

Важливо один раз налаштувати відображення всіх потрібних вам даних. Після налаштування інтерфейс буде відображати саме ту інформацію, яка потрібна для ефективної роботи з лідами, що зробить процес управління більш зручним та зрозумілим.

У спливаючому вікні оберіть необхідні стовпці для відображення даних. Якщо ви не впевнені, що саме вам потрібно, рекомендується обрати всі доступні варіанти – у нашій CRM немає нічого зайвого. Після того як ви зробили вибір, натисніть Save, щоб зберегти налаштування. Це забезпечить вам зручний доступ до всієї важливої інформації про ліди.

Далі давайте розберемо інші кнопки:

• 1. Пошук лідів
  Можна шукати лідів за email, телефоном або ID. Якщо потрібний лід не знайдено, приберіть фільтри та встановіть часовий проміжок на "All time".
• 2. Оновлення даних без перезавантаження сторінки
  Ця функція дозволяє оновлювати інформацію про лідів без необхідності заново вводити фільтри, що значно економить час.
• 3. Фільтри
  Різні фільтри дозволяють точно налаштовувати пошук за необхідними критеріями, такими як статус ліда та часовий проміжок.
• 4. Налаштування стовпців
  Ви можете налаштовувати, які стовпці відображаються у таблиці лідів, що дозволяє бачити лише необхідну інформацію.
• 5. Вибір часового проміжку Легко встановлюйте часовий проміжок для перегляду даних.
• 6. Кількість лідів на сторінці
  Встановлюйте, скільки лідів буде відображатися на одній сторінці для зручності роботи.

Статистика і фільтри

Деякі фільтри виділені в окрему категорію, і їх можна використовувати для отримання статистики:

• All: Відображає всіх лідів.
• Sent/Hold: Показує лідів, які були відправлені або знаходяться в холді.
• Invalid: Ліди з недійсними даними.
• Duplicate: Ліди, які вже існують.
• Error: Ліди з технічною помилкою.
• Removed: Ліди, які були видалені.
• Valid: Ліди з актуальними даними.

Ці функції та розділи роблять роботу з лідами у вашій CRM більш зручною та ефективною, дозволяючи швидко знаходити потрібну інформацію та керувати нею.

Переотправка ліда

Щоб виконати які-небудь дії з лідами, необхідно спочатку відкрити конкретний лід. Для цього:

• 1. Виберіть лід: Натисніть на номер телефону ліда або на значок із трьома крапками в кінці рядка (у стовпці ACTION).
• 2. Меню ліда: Після цього ви опинитеся в меню, де зможете виконувати необхідні дії.

Це меню надасть вам доступ до всіх даних ліда та можливостей для його редагування чи переотправки.

• 1. SEND: Відправити поточний лід.
• 2. NEW SEND: Відправити копію ліда. Якщо вам потрібно, щоб той, хто відправив вам цей лід, не бачив його у себе, просто змініть користувача (юзера) на ліді за допомогою пункту 4.
• 3. Remove Lead: Видалити лід із системи.
• 4. Редагування ліда: Відкрийте меню редагування для внесення змін в інформацію про лід.

Ці функції допоможуть вам ефективно керувати лідами та підтримувати порядок у вашій CRM.

Якщо лід не був переправлений з якоїсь причини, вам слід ознайомитися з розділом CRM Mate Документація.

Параметри ліда

У розділі General info представлені важливі параметри, які допомагають оцінити ефективність кампаній:

• Pay (сума покупки): сума, яку клієнт витратив.
• Sale (сума продажу): прибуток від продажу. Ці значення беруться з налаштувань кампанії (Campaign),на яку прийшов лід.

Free parameters складаються з двох частин:

• 1. Description: це значення береться з параметра з такою ж назвою, який передається під час відправки ліда в CRM Mate. Зазвичай тут вказуються відповіді на квізи або додаткові коментарі клієнтів.
• 2. UTM-мітки: ці мітки витягуються з параметра “landing” у посиланні. Вони допомагають відстежувати ефективність рекламних кампаній, дозволяючи зрозуміти, звідки прийшов трафік.

Lead response зберігає в собі інформацію про відповіді від ваших рекламодавців. Якщо ви не розумієте, чому лід не був прийнятий, просто скопіюйте відповідь із цього розділу і відправте її рекламодавцю у чат. Це допоможе швидко з'ясувати причину і налагодити процес.

Ця функція дозволяє вам підтримувати зв'язок із рекламодавцями і оперативно реагувати на будь-які проблеми з лідами.

Logs - зміни статусів ліда.

Розділ Anti Fraud відображає інформацію про сервер, з якого був відправлений лід, якщо це можливо. Важливо розуміти, що це не IP-адреса або юзер-агент ліда, а дані сервера, на якому розташовані CRM ваших партнерів або лендинги (або ваші власні).

Цей функціонал корисний для:

• Відстеження шахрайських дій: За допомогою цих даних можна виявити спроби відправки фальшивих лідів, особливо тих, які надходять через інструменти, такі як Postman.

• Покращення якості лідів: Розуміння джерел лідів допоможе вам більш ефективно управляти рекламними кампаніями та взаємодіяти з партнерами.

  Розділ допомагає підтримувати безпеку та надійність процесу обробки лідів.

  

• Is Lock: Ця функція блокує оновлення статусів і депозиту для певного ліда. Це корисно в ситуаціях, коли ви хочете запобігти будь-яким змінам, поки не буде проведено аналіз або підтвердження інформації.

• Conversion: Ця функція відповідає за наявність першого депозиту (FTD) на ліді і також блокує оновлення статусу та депозиту. Це необхідно для того, щоб забезпечити коректність обліку FTD і уникнути плутанини з лідами, поки вони знаходяться в процесі перевірки.

Обидві функції допомагають контролювати процес обробки лідів і забезпечують стабільність у керуванні ними.

Масове редагування лідів

Щоб змінити параметри на кількох лідах одночасно, дотримуйтесь цих кроків:

• 1. Виділення лідів: Встановіть галочки поруч із лідами, які ви хочете відредагувати.
• 2. Вибір параметра: У верхній частині сторінки оберіть, який параметр ви збираєтеся змінити (наприклад, статус, призначення тощо).
• 3. Зміна: Натисніть на кнопку "Змінити", щоб застосувати зміни до всіх виділених лідів.

Ця функція допомагає заощадити час і спростити процес керування великою кількістю лідів одночасно.

INJECT

Inject — це функція автоматичної відправки лідів із розділу HOLD за заданими умовами. Вона застосовується до лідів, які:

• Були імпортовані в систему.
• Зайшли в CRM, але не знайшли необхідну кампанію для відправки.
• Зайшли до ввімкнення кампанії.

Щоб використовувати функцію Inject, виконайте наступні кроки:

• 1. Перейдіть у розділ Inject у вашій CRM.
• 2. Створіть нову кампанію, задавши необхідні умови для відправки лідів.

Ця функція дозволяє автоматизувати процес обробки лідів і мінімізувати втрати трафіку, забезпечуючи більш ефективне управління кампаніями.

• 1. Name: Вкажіть назву вашої кампанії.
• 2. Кількість повторень лідів: Встановіть інтервал відправки, наприклад, раз на 100 секунд. Це допоможе контролювати частоту відправки лідів.
• 3. Offers, Funnels, Country, Source, Users: Вкажіть параметри для відбору лідів. Це дозволить більш точно налаштувати, які саме ліди будуть відправлятися в рамках даної кампанії.

Після завершення налаштування:

• Натисніть Створити.
• Потім оберіть Дії > View, щоб переглянути створену кампанію.

У налаштуваннях кампанії заповніть таблицю для відправки лідів, вказавши необхідні параметри та умови. Це забезпечить автоматичну обробку та відправку лідів відповідно до ваших вимог.

• 1. Type: Встановіть тип "Hold", щоб вибирати ліди із відповідного розділу.
• 2. Offers: Вкажіть кампанію, в яку будуть направлені ліди.
• 3. Country, Users, Funnels, Source: Визначте джерела, з яких будуть отримані ліди.
• 4. Дата: Встановіть дату імпорту лідів; рекомендується додати ще один день для точності (як показано на скріншоті).
• 5. New users: Оберіть цю опцію, якщо хочете відправити лід від імені іншого користувача.

Після перевірки та заповнення всіх даних:

• Натисніть Save і потім Оновити.

Після цього у вас мають з'явитися ліди, підготовлені до відправки.

• 1. Поверніться в розділ Inject і активуйте його.
• 2. Перейдіть у саму кампанію Inject. У рядку Date для кожного ліда буде відображено час його відправки.

Таким чином, ви зможете ефективно керувати лідами та контролювати їх відправку.

USERS і ролі

У системі CRM передбачені різні ролі користувачів, кожна з яких має свої унікальні права доступу. Ось короткий опис кожної ролі:

• 1. Admin: Повний доступ до всіх функцій CRM. Може керувати користувачами і налаштовувати систему.
• 2. Teamleader: Доступ до лідів вебмайстрів і байєрів, а також статистики. Ця роль призначається адміністратором.
• 3. Buyer: Має доступ тільки до своїх лідів і статистики. Може вказувати витрати для розрахунку ROI.
• 4. Webmaster: Доступ тільки до своїх лідів і статистики. Ця роль підходить для зовнішніх байєрів.
• 5. Affiliate_manager: Має доступ до лідів і статистики байєрів, брокерів і кампаній. Призначається адміністратором.
• 6. Manager: Має такий же рівень доступу, як і Affiliate_manager, з можливістю керування більш широким спектром даних.
• 7. Manager_p: Має такий же доступ, як у Manager, але без права редагування кампаній.

Експорт лідів

Експорт лідів знаходиться в розділі Leads.

Ось як експортувати ліди з розділу Leads у CRM:

• 1. Перейдіть у розділ Leads. Це основний розділ, де зберігаються всі ваші ліди.
• 2. Натисніть на фільтри. Оберіть параметри, за якими хочете відфільтрувати ліди. Це може включати такі критерії, як дата, статус ліда, джерело та інші.
• Фільтруйте ліди за потрібними параметрами. Переконайтеся, що обрані саме ті параметри, які вам необхідні для аналізу або звіту.
• Натисніть Експортувати.

Імпорт Лідів

Підготуйте таблицю для імпорту лідів.

Обов'язкові поля:

• Email
• Phone
• Full name
• Geo
• IP

Приклад:

• 1. Збережіть файл у форматі CSV.
• 2. Натисніть IMPORT.
• 3. Оберіть файл і вкажіть основні параметри.
• 4. Якщо потрібно, заповніть усі розділи.

Після цього вам будуть показані поля, які ви не заповнили. Ви можете обрати відсутні дані з вашої бази CRM, щоб завершити процес. Це дозволить вам доповнити інформацію і забезпечити коректну відправку чи обробку ліда.

Натисніть Next. У разі успішного імпорту ви побачите повідомлення Success. Імпортовані ліди будуть переміщені до розділу HOLD. Це дозволить вам зручно керувати ними та відстежувати їхній статус.

Перевірка причини непередачі ліда за Offers

• 1. Перегляд інформації про лід:

  • Відкрийте поп-ап із інформацією про лід.
  • Перейдіть на вкладку "Lead response".

• 2. Аналіз відповіді CRM:

  • "Offers not found": Це означає, що лід не зміг знайти підходящу кампанію. Перевірте умови кампанії, за якими ви намагалися відправити лід (наприклад, Funnels, GEO, Source).

• 3. Перевірка доступних кампаній:

  • Перейдіть на вкладку "Send" і перегляньте доступні кампанії. Якщо жодної доступної кампанії немає:

    • Перейдіть у розділ "Campaign" і переконайтеся, що всі три умови для відправки ліда заповнені.

  • Якщо всі умови виконані, можливо, є дві причини проблеми:

    • Ваша кампанія досягла встановленого ліміту та автоматично призупинилася.

    • Ваша кампанія була вимкнена вручну або за розкладом.

4. Аналіз відповіді від бренду:

• Якщо в "Lead Response" вказаний інший запис, це може бути відповідь від бренду. Відповіді на відмову можуть відрізнятися залежно від бренду.
• Скопіюйте цю відповідь і зв'яжіться з брендом, щоб уточнити причину неприйняття ліда.

Налаштування системи для запобігання дублям на брокера

Якщо дублікати лідів все ж таки потрапляють до брокера, необхідно коректно налаштувати систему. Для цього виконайте наступні кроки:

• 1. Перейдіть у Settings.

• 2. Далі відкрийте Duplicate Leads.

• 3. Встановіть галочки на наступних параметрах:

  • Is Lead Email period exist: оберіть період перевірки за email (наприклад, 5 днів).
  • Is Lead Phone period exist: оберіть період перевірки за телефоном (наприклад, 5 днів).
  • Is Lead IP period exist: оберіть період перевірки за IP-адресою (рекомендується використовувати тільки за чіткого розуміння цієї налаштування).
• 4. Найчастіше використовують значення 5-7 днів.
• 5. Натисніть Save.

Зверніть увагу, що система приймає ліди-дублікати у будь-якому разі, просто вони потрапляють до окремої папки, а не відправляються одразу до брокера, таким чином ви можете зручно відстежувати всі свої дублікати.